Finanzwissen, das Sie weiterbringt
Lernen Sie von erfahrenen Beratern, wie Sie Ihren Kunden echten Mehrwert bieten und langfristige Beziehungen aufbauen können.
Ihr Weg zum Finanzexperten
Wir begleiten Sie strukturiert durch alle wichtigen Bereiche der modernen Finanzberatung - von den Grundlagen bis zur Spezialisierung.
Grundlagen verstehen
In den ersten Wochen beschäftigen Sie sich mit den rechtlichen Rahmenbedinungen und ethischen Grundsätzen der Finanzberatung. Dabei lernen Sie auch, wie Sie komplexe Finanzprodukte verständlich erklären können.
Kundenbeziehungen aufbauen
Der Schwerpunkt liegt auf Gesprächsführung und Bedarfsanalyse. Sie üben an realen Fallbeispielen, wie Sie Vertrauen schaffen und die individuellen Ziele Ihrer Kunden herausfinden.
Praxiserfahrung sammeln
Unter Anleitung bearbeiten Sie erste eigene Fälle. Dabei erhalten Sie direktes Feedback und können Ihre neu erworbenen Fähigkeiten in einem geschützten Rahmen testen.
Spezialisierung wählen
Je nach Interesse können Sie sich auf bestimmte Bereiche fokussieren - von der Altersvorsorge bis hin zur Unternehmensfinanzierung. Experten aus der jeweiligen Branche teilen ihr Wissen mit Ihnen.
Was Sie bei uns lernen
Kundenservice Excellence
Wie Sie auch in schwierigen Situationen professionell reagieren und Beschwerden in Chancen verwandeln.
Digitale Beratung
Moderne Tools und Plattformen effektiv nutzen, ohne den persönlichen Kontakt zu verlieren.
Risikomanagement
Verschiedene Anlagestrategien bewerten und Kunden bei der Risikoeinschätzung unterstützen.
Regulatorische Updates
Aktuelle Gesetzesänderungen verstehen und deren Auswirkungen auf die Beratungspraxis einschätzen.
Zahlen, die überzeugen
Was unsere Teilnehmer sagen
"Die Kombination aus Theorie und Praxis hat mir geholfen, meine Beratungsgespräche komplett neu zu strukturieren. Besonders wertvoll waren die Rollenspiele mit echten Kundensituationen. Nach acht Monaten fühle ich mich viel sicherer im Umgang mit komplexen Finanzfragen."
Starten Sie Ihre Weiterbildung
Unser nächster Kurs beginnt im September 2025. Melden Sie sich jetzt für weitere Informationen an oder vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch.
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